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啤酒巨头鏖战中高端市场 行业集中度提高

来源:华夏酒报 2013-04-25 10:52:21
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[导读]3月下旬以来,青岛啤酒、燕京啤酒等啤酒上市公司陆续发布了2012年年报。百度指数显示,今年一季度啤酒的关注度较之前提高120%。  业内人...

3月下旬以来,青岛啤酒、燕京啤酒等啤酒上市公司陆续发布了2012年年报。百度指数显示,今年一季度啤酒的关注度较之前提高120%。业内人士认为,啤酒巨头2012年的业绩较好,啤酒业的行业集中度进一步提高。为保证业绩水平,中高端啤酒已成为啤酒巨头的利润增长极。

  啤酒巨头增收明显

  青岛啤酒年报显示,2012年全年实现产销量790万千升,同比增长10.48%,远高于行业平均水平,国内市场份额由13%提升至16%;全年营收达到257.82亿元,同比增长11.33%。

  而华润雪花的上市母公司华润创业的啤酒业务2012年营收达到280.64亿港元,较2011年增长5.2%;啤酒产销量上升至1064万千升。

  燕京啤酒发布的年报显示,燕京啤酒2012年生产销售啤酒540万千升(含托管企业),实现营收达到130.33亿元,同比增长7.39%。

  靓丽业绩下,啤酒巨头对未来的发展目标前景可期。

  2013年,青岛啤酒经营目标是实现啤酒销售量两位数的增长,将发展战略定位在整合与扩张并举;近期发展目标为2014年实现啤酒销量1000万千升。

  燕京啤酒的“十二五”发展目标:在“十二五”时期,实现啤酒产销量800万千升,进入世界啤酒前六名,成为世界级的大型啤酒企业集团。

  啤酒营销专家方刚表示:“青岛啤酒的战略决策走在了国内同行业的前列,其在基地市场建设方面可圈可点,基地市场对2012年的大幅增收功不可没。”

  年报显示,主品牌“青岛啤酒”同比增长7.34%;青岛啤酒旗下山水、崂山、银麦等第二品牌产品销量实现了近年来的最快增长,同比增速达到15.77%。中信建投证券分析称,第二品牌的快速增长成为青岛迅速提升市场份额的主要力量。

  行业集中度进一步提高

  目前,青啤、雪花、燕京、百威等啤酒巨头占据了绝大多数市场份额。以青啤、雪花和燕京为例,2012年青啤生产销售790万千升,华润雪花生产销售1064万千升,燕京啤酒生产销售540万千升,三家产销量占据全国的48.8%。

  有数据显示,2012年啤酒行业的整合效果在逐渐显现,国内前四大啤酒企业销量占全国份额已达60%,行业集中度可见一斑,且未来行业集中度还会进一步提高。

  2012年、2013年,啤酒巨头在市场布局方面动作频频。对此,方刚认为,啤酒巨头为的就是在“地面战”中赢得优势地位,取得市场份额。

  2012年,青啤广东揭阳公司一期25万千升啤酒生产项目已建成投产;青啤在原来产能空白的江西九江和河南洛阳分别启动了新建啤酒厂项目,规模均为年产啤酒20万千升。2012年6月,青岛啤酒与三得利啤酒签订战略合作协议,在上海和江苏区域内将两家公司所属的啤酒生产和销售业务和资产进行整合,以进一步提升青啤在华东地区的市场竞争力。

  2012年,燕京啤酒在贵阳新建20万千升啤酒产能项目,另外,燕京啤酒还在四川、广西、河南等市场新建或扩建易拉罐、纯生等中高档啤酒生产线。

  今年1月,华润雪花宁夏20万千升新厂投产;2月,华润雪花啤酒与金威啤酒签订收购协议,华润出价53.84亿元收购金威,增加综合啤酒产能145万千升。

  百威英博首席执行官Carlos Brito今年在博鳌亚洲论坛期间表示,公司希望拉近销售地和生产地的距离,计划未来三年将在中国西部建厂,集中于在沿海省份的基础上进行扩展。同期,百威英博接管了菲律宾亚洲啤酒在中国的四家啤酒厂,合计产能在40万千升―50万千升,进一步完善了其在中国市场的业务布局。

  对于啤酒行业集中度的提高,百威英博亚太区总裁邓明潇在接受媒体记者采访时表示,中国啤酒业的整合尚未完成,仍有很多零散的品牌大量存在,“市场越来越集中对消费者是有益的。第一,可以整体提升啤酒行业的质量,公司越大,越有资源和资金对质量进行投入,对整个的啤酒行业形象进行提升;第二,行业整合比例越大,大公司就有更多的资源投入到创新上,去做一些新的尝试。”

  中高端产品成为利润增长极

  中国是世界第一大啤酒生产和消费国。随着基数的增大,近年的增速已明显放缓,竞争激烈,产品平均售价较低。几大啤酒巨头都把未来的增长点放在了中高端利润产品上。

  “国内啤酒消费已经进入理性消费阶段,中高端产品的需求正在提升,未来几年中高端啤酒消费将有较大增幅。”方刚表示,青岛啤酒在产品结构调整方面走在了行业的前列,其本身就在中高端产品运作方面具备优良传统。

  2012年,青岛啤酒高端产品纯生、易拉罐啤酒保持了良好的发展态势,共完成销量155万千升,同比增长16.97%。中信建投证券认为,纯生等高端系列的增长,拉升吨酒收入提高至3263元/千升,涨幅2%,青岛啤酒实现了销量扩大和产品升级双发展。

  其实,不仅是青岛啤酒,各大啤酒巨头在高端啤酒方面也下足了功夫。

  雪花啤酒近五年来全面推广“雪花纯生”和“勇闯天涯”,每年都保持大幅增长。3月25日,雪花啤酒在上海发布新品超高端产品“雪花脸谱”,致力于打造中国传统文化标签的、时尚品位之选的高端啤酒。

  百威英博作为国际啤酒巨头,在中国拥有丰富的产品线,其中的“哈尔滨啤酒”是中高档主力产品;“百威”是高档品牌;另外,在国内还推出了“时代啤酒”,属超高端品牌。其中,哈尔滨啤酒的销量和利润均占到百威英博中国的40%。

  为在中高端啤酒市场分得一杯羹,嘉士伯在中国不断推出中高端产品,目前有嘉士伯、健力士、科罗娜、乐堡四款产品。

  燕京啤酒在2012年顺应啤酒消费需求的变化,继续进行了产品结构调整,在四川、广西、河南等市场新建或扩建易拉罐、纯生等中高档啤酒生产线。全年中高档啤酒销量同比增长大36%,形成了以普通酒为基础,以中档酒为主突破口,以高档酒提升品牌价值的合理架构。

  近年来,国内大型啤酒企业产能规模的快速提高与啤酒市场增速放缓的矛盾,使啤酒行业竞争更加激烈。同时,2012年受宏观经济环境影响,部分原材料成本上涨、人工成本在不断上升,这些因素都在考验着企业的获利能力。以青岛啤酒为例,应付账款相对于2011年增加了19.94%。应收账款的大幅增加表明青岛啤酒对供应商的议价能力越发增强。记者 周照

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